Piotr, nazywany przez przyjaciół Pytonem, przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub z piękną Żanetą. W starym domu otrzymanym w prezencie od przyszłego teścia zamierza urządzić rodzinne gniazdko dla siebie i narzeczonej. Plany komplikują się, gdy w przeddzień wesela mężczyzna znajduje ludzkie szczątki zakopane nieopodal posesji.

Przeniesiona we współczesne realia adaptacja głośnej powieści Witolda Gombrowicza. Historia dwóch przyjaciół - Witolda i Fuchsa, którzy postanawiają spędzić kilka dni w pensjonacie prowadzonym przez panią Wojtysową. Na miejscu zaskakuje ich szereg tajemniczych znaków, na czele z wróblem powieszonym na sznurku w pobliskim lesie.

Akcja filmu toczy się w noc Walpurgi, 30 kwietnia 1969 roku, w szwajcarskiej operze, tuż po zakończeniu przedstawienia „Turandot”. Gdy gasną światła, ze sceny schodzi wielka diva operowa Nora Sedler. Pod drzwiami jej garderoby czeka na nią dwudziestokilkuletni, skromny dziennikarz Robert, umówiony na wywiad z artystką.

Cztery niezależne nowele filmowe, w których mieści się i czarno-biała opowieść o zagubieniu młodych ludzi, pozbawionych celu i radości życia, utopionych w marazmie blokowej rzeczywistości; i neurotyczna podróż przez krainę emocjonalnego i fizycznego wyniszczenia spowodowanego ucieczką w narkotyki.